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Descubra aqui Como Funciona
o planejamento de Finanças Pessoais

 

1. Entrevista

 

Este é o momento em que vamos avaliar sua situação atual, suas necessidades, objetivos de curto, médio, longo prazo, e como o Planejamento Financeiro irá contribuir.

 

2. Planejamento de Vida

 

Em um processo completo, com ferramentas online, você vai entender a metodologia utilizada, como é realizado e verá que é bem mais simples do que você imagina. Alcançar seus objetivos, seja sair do aluguel, fazer uma viagem, realizar um sonho, livrar-se de dívidas, guardar dinheiro, ser independente ou planejar sua aposentadoria, é uma parte do que é possível realizar.

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Ferramentas

100% sigiloso e 100% online.

Você terá acesso à plataforma de gestão financeira no seu computador ou celular para tomar decidões em tempo real.

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Perfil

Uma análise completa que apoia todas as atividades do Planejamento. Sua vida financeira da mesada aos dias atuais.

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Fluxo de Caixa

Integrado com os principais bancos, automatiza seus controles e foca no que interessa - a gestão do orçamento.

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Teto Orçamentário

Define o teto de orçamento para cada conta. Através de mensagens automáticas, o aplicativo alerta quando próximo do limite para ajustar e atingir seus objetivos.

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Independência Financeira

Visão de longo prazo, define a idade e o valor que deverá poupar por mês para atingir a sua independência financeira. A sua meta será visualizada em um gráfico que se ajusta a cada movimento financeiro.

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Liquidez

Define valores e o tempo para conquista das etapas do Planejamento como: colchão de segurança, planos de curto, médio e longo prazo e ainda sua reserva para aposentadoria.

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Investimentos

Você tem a visão global dos investimentos de acordo com cada cenário, para fazer suas aplicações em uma plataforma em conjunto com um Assessor de Investimentos.

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Gestão Tributária

Auxilia na análise dos rendimentos tributáveis, deduções no caso da declaração completa. Um simulador de Imposto de Renda para ganho de benefício fiscal.

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Gestão de Riscos

Você define a melhor estratégia, em conjunto com um Corretor de Seguros, conforme o plano desenhado.

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Plano de Ação

Com o Planejamento bem definido, é hora da execução. Metas serão criadas, você acompanha em tempo real suas conquistas, com um gerenciamento em um só lugar.

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Automatização

Você poderá integrar suas contas bancárias e cartões de crédito com o sistema para facilitar e agilizar o processo, além de ser mais amigável e fácil de usar.

Agende a primeira

sessão grátis!

 

É simples começar. Mas nenhuma mudança acontece num passe de mágica! Vamos dar o primeiro passo?

 

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